Trio marzeń Johnny'ego ożywa z jego blond babe i jej czarnoskórym kochankiem. On jest wielkim czarnym kutasem, którego pragną, a ona idealnym białym mięsem na ich ucztę. Kamera uchwyci każdą chwilę.
Johnnys, dziewczyna Johnny'ego, przyprowadza murzyńskiego ogiera z ogromnym członkiem i chętnie bierze jego twardego kutasa głęboko do swojej spragnionej cipki. Murzynek cieszy się ekspertowskimi umiejętnościami oralnymi, podczas gdy brunetka jęczy z przyjemności z Johnnys atencji. Scena kończy się gorącym ładunkiem, zostawiając obie panie zadowolone.