Johnnys Traumtrio wird mit seiner blonden Babe und ihrem schwarzen Liebhaber lebendig. Er ist der große schwarze Schwanz, den sie begehren, und sie ist das perfekte weiße Fleisch für ihr Fest. Die Kamera fängt jeden Moment ein.
Johnnys Freundin hat ein Händchen dafür, die heißesten Typen zu finden, und dieses Mal hat sie einen atemberaubenden schwarzen Hengst mit einem massiven Mitglied mitgebracht. Die beiden Damen verschwenden keine Zeit damit, zur Sache zu kommen, wobei die Brünette eifrig das pochende Glied des schwarzen Mannes in den Mund nimmt. Die Blondine macht mit und gibt Johnnys Freunden eine gründliche Leckerei. Johnny kann dem Anblick nicht widerstehen und bald stößt er seinen harten Schwanz tief in die begierige Muschi seiner Freundin. Der schwarze Mann genießt weiterhin die oralen Fähigkeiten des Blondinen-Experten, während die Brünetten vor Johnnys Aufmerksamkeit stöhnt. Die Szene endet damit, dass beide Damen eine heiße Ladung erhalten und sie alle zufrieden zurücklassen.