Johnnys drømmetrio våkner til liv med sin blonde babe og hennes ibenholt-elsker. Han er sugen på den store svarte kuken de har lyst på, og hun er det perfekte hvite kjøttet for festen deres. Kameraet fanger hvert øyeblikk.
Johnnys kjæreste har en evne til å finne de hotteste gutta, og denne gangen tok hun med en fantastisk ibenholt stud med et massivt medlem. De to damene kaster ikke bort tid på å komme i gang, med brunetten som ivrig tar den svarte mannens bankende lem i munnen. Blondinen blir med, og gir Johnnys kjærestens rumpe en grundig slikking. Johnny kan ikke motstå synet og snart stikker han den harde kuken dypt inn i kjærestens ivrige fitte. Den svarte mannen fortsetter å nyte blondinens ekspert muntlige ferdigheter mens brunetten stønner av glede fra Johnnyss oppmerksomhet. Scenen slutter med at begge damene får en varm belastning, og etterlater dem alle fornøyde.