Johnnys drømmetrio får liv i sin blonde babe og hendes ibenholt-elsker med deres store sorte pik og perfekte hvide kød til deres fest. Kameraet fanger hvert øjeblik.
Johnnys kæreste har en evne til at finde de hotteste fyre, og denne gang tog hun en fantastisk ibenholt stud med et massivt medlem. De to damer spilder ingen tid på at komme i gang, med den brunette, der ivrigt tager den sorte mands dunkende lem i munden. Blondinen slutter sig til, og giver Johnnys kærestes røv en grundig slikning. Johnny kan ikke modstå synet og snart støder han sin hårde pik dybt ind i sin kærestes ivrige fisse. Den sorte mand fortsætter med at nyde blondinens ekspert mundtlige færdigheder, mens brunetten stønner af fornøjelse fra Johnnyss opmærksomhed. Scenen slutter med, at begge damer modtager en varm ladning, og efterlader dem alle tilfredse.