Johnny álomháromsága életre kel szőke babájával és ébenfa szeretőjével. Ő a nagy fekete farka, amire vágynak, és ő a tökéletes fehér hús az ünnepükre. A kamera minden pillanatot rögzít.
Johnny barátnőjének van egy kis csemege a legdögösebb pasik megtalálásához, és ezúttal egy lenyűgöző ébenfekete ménest hoz magával egy masszív taggal. A két hölgy nem vesztegeti az idejét azzal, hogy a szájába vegye a fekete férfi lüktető tagját. A szőke csatlakozik, Johnny barátnőinek alapos nyalogatást ad. Johnny nem tud ellenállni a látványnak, és hamarosan kemény farkát mélyen a barátnője buzgó puncijába döfte. A fekete férfi továbbra is élvezi a szőke szakértői szóbeli képességeit, miközben a barna nyög örömében Johnny figyelmétől. A jelenet mindkét hölgyet forró terhelésben részesíti, így mindannyian elégedettek.