Scéna začína úžasne krásnou ženou, jej telo celé pokryté tesákmi, sediacou pri bare. Je jasne opitá, oči sa jej lesknú a reč sa jej zamlží. Keď sa z pohára dlho napije, rozhliadne sa po miestnosti, oči jej pristanú na mužovi sediacom na druhom konci baru. S diabolským úsmevom sa k nemu priblíži a jej telo sa chveje túžbou. Sadne si vedľa neho, tesáky jej škrabkajú o jeho kožu, keď sa nakláňa k bozku. Muž, ktorý ju zjavne zaujal, opláca láskavosť. Obaja sa začnú vášnivo bozkávať, ich telá sa k sebe pritlačia, keď skúmajú svoje ústa. Ako sa alkohol zmocňuje, ženské telo sa začína meniť, ústa pokryté tesákom sa stávajú dlhšími a ostrejšími. Jej pokožka začína naberať démonickejší vzhľad, jej telo je čoraz obludnejšie. Muž s úžasom sleduje, ako sa mení na stvorenie čistého chtíču a túžby. Obaja pokračujú v skúmaní, ich bozky sú čoraz intenzívnejšie a ich telá sa stále viac prepletajú. Ako scéna končí, muž zostáva bez dychu a spokojný, jeho myseľ sa stále zmieta zo zážitku, ktorého bol práve svedkom.