Kohtaus alkaa upean kauniin naisen kanssa, hänen vartalonsa täysin pötköissä, istumassa baarissa. Shes selvästi humalassa silmät kiiltelevät ja puhe epäselvästi. Hänen ottaessaan pitkän juoman lasistaan hän katselee ympäri huonetta, silmät laskeutuen baarin toisessa päässä istuvaan mieheen. Pirullisen hymyillen hän lähestyy häntä, vartalo väristen halusta. Hän istuu hänen viereensä, hänen pöksynsä raapivat ihoa vasten hänen nojatessaan suudelmaan. Mies, selvästi hänen kiinnostuksensa vallassa, palauttaa palveluksen. Kaksikko aloittaa kiihkeän suudelman, heidän vartalonsa painautuvat yhteen tutkiessaan toistensa suita. Alkoholin vallatessa naisen vartalo alkaa muuttua, tuulettimen peittämä suu kasvaa yhä terävämmäksi. Hänen ihonsa alkaa olla demonisempaa ulkonäköä, vartalo yhä hirviömäisempi. Mies katselee haltioituneena, kun hän muuttuu puhtaan himon ja halun olennoksi. Kaksi jatkaa toistensa tutkimista, suudelmat kiihtyvät ja vartalot kietoutuvat yhä tiiviimmin toisiinsa. Kohtauksen loputtua mies jää hengästyneeksi ja tyytyväiseksi, mieli yhä pyörähtää äsken todistamastaan kokemuksesta.