Сцената започва със зашеметяващо красива жена, тялото ѝ изцяло в зъбки, седнала на бара. Явно пияна, очите ѝ блестят, а речта ѝ е замъглена. Докато си взема дълго питие от чашата си, тя оглежда стаята, приземила очи върху мъж, седнал в другия край на барплота. С дяволита усмивка се приближава към него, тялото трепери от желание. Сяда до него, зъбите ѝ се търкат по кожата му, докато се навежда за целувка. Мъжът, явно заинтригуван от нея, връща услугата. Двамата започват страстно да се целуват, телата им се притискат едно в друго, докато изследват устите си. Когато алкохолът се надърви, женското тяло започва да се трансформира, покритата с гаф уста става все по-дълга и остра. Кожата ѝ започва да придобива по-демоничен вид, тялото ѝ става все по чудовищно. Мъжът гледа в захлас, докато тя се превръща в същество на чиста похот и желание. Двамата продължават да се изследват, целувките им стават все по-интензивни, а телата им все по-вплетени. С края на сцената мъжът остава без дъх и доволен, а съзнанието му все още се завива от преживяното, на което стана свидетел току-що свидетел.