Сцена почиње задивљујуће лепом женом, њеног тела потпуно прекривеног очњацима, која седи за баром.Она је очигледно пијана, њене очи блистају и њен говор су нејасни.Док узима дугачко пиће из своје чаше, она гледа по соби, очи јој се спуштају на човека који седи на другом крају бара.Са ђаволским осмехом, она му се приближава, њено тело дрхти од жеље.Она седа поред њега, њени очњаци се стискају о његову кожу док се нагиње на пољубац.Човек, јасно заинтригиран њом, враћа услугу.Њих двоје почињу страствено да се љубе, њихова тела притиснута заједно док истражују уста једно другом. Како се алкохол хвата, женско тело почиње да се трансформише, њена уста прекривена очњацима постају све дужа и оштрија. Њена кожа почиње да поприма демонски изглед, њено тело постаје све монструозније. Човек задивљено гледа како се она претвара у створење чисте пожуде и жеље. Њих двоје настављају да истражују једно друго, њихови пољупци постају све интензивнији, а њихова тела се све више преплићу. Како се сцена завршава, мушкарац остаје без даха и задовољан, његов ум се и даље врти од искуства којем је управо био сведок.