A jelenet egy lenyűgözően szép nővel kezdődik, testét teljesen takarja a fasz, ül a bárpultnál. Láthatóan részeg, szemei csillognak és beszéde elmosódott. Ahogy iszik egy hosszú italt a poharából körbe néz a szobában, szeme egy a bár másik végében ülő férfin landol. Ördögi mosollyal közeledik hozzá, teste remeg a vágytól. Leül mellé, dorongja a bőréhez kaparodik, miközben csókra hajol. A férfi, akit egyértelműen érdekel az asszony, viszonozza a szívességet. Kettejük szenvedélyes csókolózásba kezdenek, testük összeszorul, ahogy felfedezik egymás száját. Ahogy fogy az alkohol, a nő teste átalakulni kezd, a faszával borított szája egyre hosszabbra és élesebbre nő. Bőre démonibb külsőt vesz fel, teste egyre szörnyetegebb lesz. A férfi ámulattal figyeli, ahogy átalakul a tiszta kéj és vágy teremtményévé. A ketten továbbra is felfedezik egymást, csókjaik egyre hevesebbek és testük egyre összefonódik. A jelenet vége felé a férfi elakad és elégedett, elméje még mindig hevesen zilál az imént szemtanúlt élménytől.