Scenen inleds med en fantastiskt vacker kvinna, hennes kropp helt täckt av huggtänder, sittandes i baren. Hon är tydligt berusad, ögonen glänser och hennes tal sluddrar. När hon tar en lång drink ur sitt glas ser hon sig omkring i rummet, med blicken riktad mot en man som sitter i andra änden av baren. Med ett djävulskt leende närmar hon sig honom, hennes kropp darrar av lust. Hon sätter sig bredvid honom, med huggtänderna skrapande mot hans hud när hon lutar sig in för en kyss. Mannen, tydligt fascinerad av henne, återgäldar tjänsten. De två börjar passionerat kyssas, deras kroppar pressas ihop när de utforskar varandras munnar. Allt eftersom alkoholen tar vid börjar kvinnans kropp att förändras, hennes huggtäckta mun växer sig längre och skarpare. Hennes hud börjar få ett mer demoniskt utseende, hennes kropp växer sig allt mer monstruös. Mannen ser med vördnad på hur hon förvandlas till en varelse av ren lust och åtrå. De två fortsätter att utforska varandra, deras kyssar blir allt intensivare och deras kroppar blir allt mer sammanflätade. När scenen avslutas lämnas mannen andfådd och tillfredsställd, fortfarande med tankarna upprullade av den upplevelse han just bevittnat.