Scenen åpner med en fantastisk vakker kvinne, med kroppen helt dekket av fangs, sittende i baren. Hun tydelig beruset, øynene glinsende og talen sløret. Mens hun tar en lang drink fra glasset, ser hun seg rundt i rommet, med øynene landende på en mann som sitter i andre enden av baren. Med et djevelsk smil nærmer hun seg ham, kroppen dirrer av lyst. Hun setter seg ved siden av ham, med hoggtennene skrapende mot huden hans mens hun lener seg inn for et kyss. Mannen, tydelig fascinert av henne, returnerer tjenesten. De to begynner lidenskapelig å kysse, kroppene deres presset sammen mens de utforsker hverandres munner. Etter hvert som alkoholen tar tak, begynner kvinnens kropp å forvandle seg, den fangdekte munnen hennes blir lengre og skarpere. Huden hennes begynner å få et mer demonisk utseende, kroppen hennes vokser mer og mer monstrøs. Mannen ser med ærefrykt på at hun forvandles til en skapning av ren lyst og begjær. De to fortsetter å utforske hverandre, kyssene deres vokser mer intenst og kroppene deres blir mer og mer flettet sammen. Etter hvert som scenen avsluttes, blir mannen andpusten og fornøyd, tankene ruller fortsatt av opplevelsen han nettopp har vært vitne til.