Scenen åbner med en fantastisk smuk kvinde, hendes krop helt dækket af hugger, siddende i baren. Hun er tydeligt beruset, hendes øjne glinsende og hendes tale sløret. Mens hun tager en lang drink fra sit glas, ser hun sig rundt i rummet, hendes øjne lander på en mand, der sidder i den anden ende af baren. Med et djævelsk smil, nærmer hun sig ham, hendes krop dirrer af lyst. Hun sætter sig ved siden af ham, hendes hugger skraber mod hans hud, mens hun læner sig ind til et kys. Manden, tydeligt fascineret af hende, gengælder tjenesten. De to begynder lidenskabeligt at kysse, deres kroppe presset sammen, mens de udforsker hinandens munde. Efterhånden som alkoholen tager fat, begynder kvindens krop at transformere sig, hendes fangebeklædte mund bliver længere og skarpere. Hendes hud begynder at få et mere dæmonisk udseende, hendes krop bliver mere og mere monstrøs. Manden ser med ærefrygt på, hvordan hun forvandles til en skabning af ren liderlighed og begær. De to fortsætter med at udforske hinanden, deres kys bliver mere intense og deres kroppe bliver mere og mere flettet sammen. Som scenen slutter, bliver manden forpustet og tilfreds, mens hans sind stadig vakler af den oplevelse, han lige har været vidne til.