Alkolik Fernanda, bir kafede sadece kakaodan daha fazlasını istiyor. Siyah bir erkek, istekle yuttuğu devasa aletini sunuyor. Özel bir odaya çekilerek vahşi, sik arzulu bir karşılaşma yaşıyorlar.
Fernanda, çikolatayı seven bir bebek, kakaonun zengin ve kadife tadına olan arzusunu günlük olarak arzuluyor. Uzman oral becerileriyle onu büyüsüne çekmeye başlıyor, bacaklarını istekle açarak yoğun zevk onu yatağa sürüklüyor. Muazzam üyesini sıkı, minyon deliğine nüfuz etmeye davet ediyor. Vahşi bir yolculuktan sonra, kusursuz cildine kremsi bir son vererek ikisini de tamamen tatmin ediyor.