Fernanda, en sjokoladeelskende babe, lengter etter den rike, fløyelsmyke smaken av kakao daglig. På denne spesielle dagen befinner hun seg på sin favorittkafé og hengir seg til sin søte fiksering. Mens hun nyter den varme kakaoen sin, fanger hun øynene til en mystisk fremmed, som tilfeldigvis pakker en stor overraskelse. Fascinert av hans spennende bule, spør Fernanda om det fristende mysteriet under buksene hans. Ivrig etter å tilfredsstille hennes umettelige ønske, inviterer hun til et privat rom, hvor hun møtes av et massivt, ibenholt skaft. Med sine ekspertmuntlige ferdigheter begynner hun å jobbe med magien, og tar ham dypt inn i munnen. Den intense nytelsen driver henne ned på sengen, hvor hun ivrig sprer bena og inviterer sitt massive lem til å trenge inn i hennes stramme, petite hull. Etter en vill tur slipper han løs en kremaktig finish over hele hennes feilfrie hud, og etterlater dem begge grundig fornøyde.