Chocolademinnende babe, Fernanda, hunkert dagelijks naar de rijke, fluwelen smaak van cacao. Op deze specifieke dag bevindt ze zich in haar favoriete café en geeft zich over aan haar zoete fixatie. Terwijl ze van haar hete cacao geniet, valt ze in de ogen van een mysterieuze vreemdeling, die toevallig zelf een flinke verrassing inpakt. Geïntrigeerd door zijn intrigerende bobbel informeert Fernanda naar het verleidelijke mysterie onder zijn broek. Gretig om haar onverzadigbare verlangen te bevredigen, nodigt ze uit naar een privékamer, waar ze wordt begroet door een enorme, ebbenhouten schacht. Met haar vaardigheden of expertise begint ze hem diep in haar mond te nemen. De magie neemt hem diep in bed, waar ze intens plezier uitnodigt, spreidt zich over haar benen en laat zijn benen over haar hele lichaam glijden. Na een intens ritje te hebben gereden, bevredigt hij haar beide benen en berijdt ze allebei wild. Na een grondige ritje over haar hele schaamstreek, rijdt hij ze over haar hele vagina.