Chokladälskande bruden Fernanda längtar efter den rika, sammetslena smaken av kakao dagligen. Just den här dagen befinner hon sig på sitt favoritcafé och hänger sig åt sin söta fixering. När hon njuter av sin heta kakao fångar hon en mystisk främlings blick, som råkar packa en egen ansenlig överraskning. Fascinerad av hans spännande bula frågar Fernanda om det lockande mysteriet under hans byxor. Ivrig att mätta sin omättliga lust, bjuder hon in till ett privat rum, där hon möts av ett massivt, ebenholtsskaft. Med sina expertmuntliga färdigheter börjar hon arbeta med sin magi och tar honom djupt in i munnen. Den intensiva njutningen driver henne upp på sängen, där hon ivrigt särar på benen och bjuder in hans massiva lem att penetrera hennes trånga, petita hål. Efter en vild åktur släpper han ut en krämig finish över hela hennes felfria hud och lämnar dem båda grundligt nöjda.