September Reign je prekvapená, keď do miestnosti vstúpi transsexuálna líška v tomto horúcom stretnutí. Ebenová kráska je okamžite priťahovaná k krivkám shemales a dychtivo berie transsexuálov zozadu.
Scéna začína úžasnou čiernou babou menom September Reign, ktorá vyzerá úplne úchvatne vo svojich čipkovaných čiernych pančuchách a priesvitnej spodnej bielizni. Dráždi kameru svojím bohatým poprsím a zvodným pohľadom, jasne pripraveným na horúcu akciu. Zrazu vstúpi do miestnosti líščí transsexuálny crossdresser a September nestráca čas na to, aby sa pustil do práce. Dychtivo vezme shemales pulzujúci úd do úst, čo mu dáva intenzívny orál, ktorý ho nechá stonať rozkošou. September potom vylezie na tvrdý penis svojho partnera, jazdí na ňom tvrdo a rýchlo v rôznych polohách. Jej veľké prsia poskakujú a kývajú sa pri každom príraze a nemôže si pomôcť, ale cítiť, že sa blíži k orgazmu. Toto je skutočne fetišom poháňané stretnutie, ktoré určite nechá divákov bez dychu a prosiť o viac.