I dette hete møtet blir September Reign overrasket når en transseksuell foxy kommer inn i rommet. Den ibenholt skjønnheten blir umiddelbart trukket til shemales kurver og tar ivrig den transseksuelle harde skaftet bakfra.
Scenen åpner med en fantastisk svart babe ved navn September Reign, som ser helt fantastisk ut i sine blonde svarte strømper og gjennomsiktige undertøy. Hun erter kameraet med sin store barm og forførende blikk, klart klar for litt het action. Plutselig kommer en foxy transseksuell crossdresser inn i rommet, og September kaster ikke bort tid på å komme i gang. Hun tar ivrig shemales bankende lem inn i munnen sin, og gir ham en intens blowjob som lar ham stønne av glede. September klatrer deretter opp på partnerens harde kuk, rir ham hardt og raskt i forskjellige stillinger. Hennes store pupper spretter og skvetter for hvert støt, og hun kan ikke unngå å føle at hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Dette er et virkelig fetisj-drevet møte som garantert vil gjøre seerne andpustne og ber om mer.