במפגש חם זה, September Reign מופתע כששועל טרנסקסואלי נכנס לחדר. היופי האבוני נמשך מיד לקימורים של שמלים ולוקח בשקיקה את הזין הקשה של הטרנסקסואליות מאחור.
September Reign, מותק שחור ומהמם, מתגרה במצלמה עם החזה השופע שלה והמבט המפתה שלה, מוכנה בבירור לאקשן לוהט. פתאום, קרוסדרסר טרנסקסואלי שועלי נכנס לחדר, וספטמבר לא מבזבז זמן לרדת לעניינים. היא לוקחת בשקיקה את האיבר הפועם של שמלים לתוך פיה, נותנת לו מציצה אינטנסיבית שמשאירה אותו גונח בהנאה. ספטמבר ואז מטפס על הזין הקשה של בן זוגה, רוכב עליו חזק ומהר בתנוחות שונות. הציצים הגדולים שלה קופצים ומתנועעים עם כל דחיפה, והיא לא יכולה שלא להרגיש את עצמה מתקרבת יותר ויותר לאורגזמה. זה מפגש מתודלק פטיש באמת שבטוח ישאיר את הצופים חסרי נשימה ומתחננים לעוד.