ニューハーフのセクシーな女性、セプテンバー・レインが、セクシーなエンカウンターでシーメールの曲線に魅了され、後ろからハードシャフトを熱望する。.
レースの黒いストッキングと透けたランジェリー姿の見事な黒人美女、セプテンバー・レインが登場し、ホットなアクションに備える。彼女の豊かな胸と誘惑的な視線でカメラをからかうシーズ。突然、セクシーなニューハーフの女装者が部屋に入り、セプティンバーはビジネスに没頭する時間を無駄にしない。彼女は熱心にニューハーフの脈打つメンバーを口に含み、激しいフェラチオをして、彼を快楽に喘がせる。9月はその後、パートナーの硬いチンポに跨り、様々な体位で激しく速く彼を乗りこなす。彼女の巨乳は突き上げるたびに跳ねて揺れ、ますますオーガズムに近づいていくのを感じずにはいられない。これは本当にフェティッシュな出会いで、視聴者を息をのむようにして、もっと求めさせること間違いなし。.