September Reign rimane sorpresa quando una volpe transessuale entra nella stanza. La bellezza di colore è immediatamente attratta dalle curve della shemale e prende con entusiasmo il cazzo duro della trans da dietro.
La scena si apre con una stupenda transessuale travestita di nome September Reign, che sembra assolutamente mozzafiato con le sue calze nere di pizzo e la lingerie pura. Stuzzica la telecamera con il suo seno abbondante e uno sguardo seducente, chiaramente pronto per un po' di azione hot. Improvvisamente, una volpe transessualmente travestito entra nella stanza, e September non perde tempo per mettersi all'opera. Prende con entusiasmo il membro pulsante delle trans in bocca, facendogli un pompino intenso che lo lascia gemere di piacere. Settembre poi si arrampica sul cazzo duro del suo partner, cavalcandolo duramente e velocemente in varie posizioni. Le sue grosse tette rimbalzano e si muovono ad ogni spinta, e lei non può fare a meno di sentirsi più vicina e sentire l'orgasmo senza fiato per l'incontro.