Scenen inleds med en fantastisk Latina-kvinna och hennes brasilianska rumskamrat som går på gatan. När de närmar sig en populär park ser de en ung man stå med ryggen vänd mot dem. Nyfiket närmar sig damerna honom, och snart vänder han sig om och avslöjar en underbar kvinna med långt mörkt hår och en kvav blick. De två kvinnorna dras genast till henne, och de börjar flirta med henne och ber henne göra dem sällskap på en picknick. Kvinnan, fascinerad av deras uppmärksamhet, går med på att göra dem sällskap. När de sätter sig, vandrar kvinnans ögon ner till kvinnans rumskamrats kropp, och hon kan inte undgå att märka hur mycket hon vill röra vid henne. Rumskamraten som är medveten om hennes lustar, sträcker ut handen och rör vid henne, och kvinnan stönar av njutning. Rumskamraterna vänder sig sedan till den unge mannen, som nu känner sig utanför, och ber honom vara med på det roliga. Han håller ivrigt med, och de tre börjar utforska varandras kroppar i friluft. Kvinnans rumskamrat, som är gift, kan inte motstå frestelsen från den unga mannens kropp, så hon börjar njuta av honom med sin mun, och de två blir vilsna i varandras kyssar. Den unge mannen som känner samma lust, sträcker ut sin hand för att röra rumskamratens rumpa, och hon stönar av välbehag när han stöter in sin hand i henne. Scenen avslutas med de tre av.