De scène begint met een verbluffende Latina vrouw en haar Braziliaanse huisgenoot die over straat lopen. Als ze een populair park naderen, zien ze een jonge man staan met zijn rug naar hen toegedraaid. Nieuwsgierig komen de dames naar hem toe, en al snel draait hij zich om om een prachtige vrouw met lang donker haar en een zwoele blik te onthullen. De twee vrouwen worden onmiddellijk tot haar aangetrokken, en ze beginnen met haar te flirten, vragen haar om met hen mee te gaan voor een picknick. De vrouw, geïntrigeerd door hun aandacht, stemt ermee in zich bij hen te voegen. Terwijl ze zitten, reizen de ogen van de vrouwen af naar het lichaam van de kamergenoten van de vrouw, en ze kan niet anders dan merken hoeveel ze haar wil aanraken. De huisgenoot, zich bewust van haar verlangens, steekt zijn hand uit en betast haar, en de vrouw kreunt van genot. De huisgenoten wenden zich dan tot de jongeman, die zich nu buitengesloten voelt, en vragen hem mee te doen aan het plezier. Hij stemt gretig in, en ze beginnen met zijn drieën elkaars lichamen in de buitenlucht te verkennen. De getrouwde vrouw kan de verleiding van het jonge mannenlichaam niet weerstaan, dus begint ze hem te plezieren met haar mond, en raken ze met zijn tweeën verdwaald in elkaars kusjes. De jongeman, hetzelfde verlangen voelend, strekt zijn hand uit om de kamergenoten aan te raken, en ze kreunend van genot als hij zijn hand in haar binnenste stoot. Het einde van de scène met drie.