Een zwarte heer koestert een diepgeworteld verlangen om de opwindende wereld van bondage en dominantie met zijn vriendin te verkennen. Terwijl hij zijn goede vriend in vertrouwen neemt, hoort de zwoele Duitse vriendin van de vrienden hun gesprek. Het vooruitzicht om mee te doen windt haar op, en ze stemt er gretig mee in om hun fantasie te vervullen. Het tafereel ontvouwt zich met de zwarte man en zijn vriendin die zich bezighouden met passioneel vrijen wanneer de Duitse schoonheid in beeld komt. Ze voegt zich bij, gretig om het verboden gebied van een trio te verkennen. De zwarte man neemt de controle over, bindt zijn vriendin en zijn nieuwe partner met touwen. Hij gaat dan verder met het verkennen van hun lichaam met zijn bekwame handen, drijft ze in een razend genot. Het verlangen van zijn vriendin om door een andere man te worden bevredigd, leidt hem naar verschillende posities, beiden leiden hem naar een hoogtepunt, beiden verlaten hun lichamen en verlaten hun climax. De scène is uitgeput en culmineert in alle drie climaxs.