En afro-amerikansk mann oppfyller sin kinky fantasi med kjæresten sin og hennes tyske venn. Han dominerer, binder dem opp og nyter et deepthroat dobbeltlag, og nyter hvert øyeblikk av deres bundne glede.
En svart mann og kjæresten hans utforsker bondage og dominans i en spennende verden. Den svarte mannen tar kontroll, binder kjæresten og hans nye partner med tau, og driver dem inn i en frenesi av nytelse. Synet av kjæresten hans som blir gledet av en annen mann tenner hans ønske, noe som fører ham til å ta ansvar. Han dominerer begge kvinnene, utforsker kroppene deres i forskjellige stillinger, og etterlater dem bundet og gagget. Scenen kulminerer i et vilt klimaks, og etterlater dem alle tre utmattet og fornøyd.