Чернокож джентълмен с дълбоко вкоренено желание да изследва вълнуващия свят на робство и доминация с приятелката си. Докато доверява на близката си приятелка, знойната германска приятелка подслушва разговора им. Перспективата да се присъедини я възбужда и тя нетърпеливо се съгласява да изпълни фантазията им. Сцената се развива с чернокожия и приятелката му, участващи в страстна любов, когато германската красавица влиза в снимката. Тя се присъединява, нетърпелива да изследва забранената територия на тройка. Черният мъж поема контрола, връзвайки приятелката си и новия си партньор с въжета. След това продължава да изследва телата им с умелите си ръце, като ги докарва до лудост от удоволствие. Гледката на приятелката си, която е доволна от друг мъж, го кара да поеме отговорност. Доминира и двете жени, изследвайки телата им в различни пози, оставяйки ги вързани и затиснати. Сцелата завършва в дива кулминация и изтоща трима изтощени и доволни.