Prom night är tänkt att vara en av de mest minnesvärda kvällarna i en tonårings liv, en natt fylld med spänning, förväntan och en touch av bus. Vår unga huvudperson, en typisk tonårspojke, befinner sig i ett ovanligt scenario med sin styvsyster, som bara så råkar vara hans styvsyster. Spänningen mellan dem har byggts upp hela natten, och det är äntligen dags att släppa ut allt. När de smyger bort från festen, befinner de sig i ett avskilt rum, där deras uppdämda önskningar släpps fria. Pojken, oförmögen att motstå sin styvsysters lockelse, ger efter för sina primära drifter. Synen av henne i sin balklänning, i kombination med den berusande doften av hennes parfym, är tillräckligt för att skicka honom i frenesi. Styvsystern, som förföriskan hon är, spelar med och eggar honom. Vad som följer är ett passionerat möte mellan de två, en natt av lust och lust som de aldrig kommer att glömma.