På prom-natten bliver en teenagestedbror og stedsøster fulde og har et lidenskabeligt møde. På trods af at de ikke er biologisk relaterede, falmer deres hæmninger, da de giver efter for deres lyster.
En nat fyldt med spænding, forventning og et strejf af ballade bliver en mindeværdig aften for en teenagepige. Synet af hende i sin balkjole og den berusende duft af hendes parfume er nok til at sende ham ind i et vanvid. Stedsøsteren, som er den forførende kvinde, spiller med og ægger ham. Det følgende er et lidenskabeligt møde mellem de to, en nat med liderlighed og begær, som de aldrig vil glemme.