Na noite do baile, um meio-irmão adolescente e sua meia-irmã ficam bêbados e têm um encontro apaixonado. Apesar de não serem biologicamente relacionados, suas inibições desaparecem enquanto cedem aos seus desejos.
Uma noite de baile cheia de excitação, antecipação e um toque de malícia. Nosso jovem protagonista, um típico adolescente, se encontra em um cenário incomum com sua meia-irmã, que por acaso é sua irmã. A tensão entre eles tem crescido a noite toda, e finalmente é hora de deixar tudo para fora. Enquanto se esgueiram da festa, eles se encontram em um quarto isolado, onde seus desejos reprimidos são liberados. O garoto, incapaz de resistir ao apelo de sua meia-Irmã, cede aos seus desejos primitivos. A visão dela em seu vestido de baile, juntamente com o cheiro inebriante de seu perfume, é suficiente para deixá-lo em frenesi. A meia-irma, sendo a sedutora que é, brinca, incitando-o. O que se segue é um encontro apaixonado entre os dois, uma noite de luxúria e desejo que eles nunca esquecerão.