Den lockande Kagney Linn Karter, en vällustig styvmamma, passar på att förföra sin styvson, Brad Knight, när hans far är borta. Hon lockar in honom i gästrummet och tänder ett hetsigt möte. Inledningsvis försöker Brad motstå hennes lockande framsteg, men Kagneys insisterande nöjen får honom snart att ge efter för hennes oemotståndliga charm. Hon tar honom skickligt till randen av extas med sina experta muntliga färdigheter, och sedan presenterar hon ivrigt sitt stora sköte för honom att påkostat uppmärksamhet på. Med Brads bultande lem i handen rider Kagney honom sedan i en passionerad cowgirl. Intensiteten eskalerar när hon tar sig bakifrån och njuter av att bli tagen bakifrån. Klimax av deras möte ser Brad ta Kagney i missionärsställning, deras stön ekar genom rummet när de når sin ömsesidiga tillfredsställelse. Detta möte lämnar Brad skakad, hans vildaste fantasi väckt till liv av den oemotståndliga Kagny Linn-Karter.