Den fristende Kagney Linn Karter, en vellystig stedmor, griber muligheden for at forføre sin stedsøn, Brad Knight, når hans far er væk. Hun lokker ham ind i gæsteværelset og antænder et ophedet møde. I første omgang forsøger Brad at modstå hendes lokkende tilnærmelser, men Kagneys insisterende fornøjelser får ham snart til at bukke under for hendes uimodståelige charme. Hun bringer ham dygtigt til randen af ekstase med sine ekspert mundtlige færdigheder, og så præsenterer hun ivrigt sin rigelige barm for ham at overdådige opmærksomhed på. Med Brads dunkende lem i hånden, bestiger Kagney ham derefter i en lidenskabelig cowgirl. Intensiteten eskalerer, da hun påtager sig bagfra position og nyder fornøjelsen af at blive taget bagfra. Klimaks af deres møde ser Brad tage Kagney i missionærstilling, deres støn ekko gennem rummet, da de når deres fælles tilfredsstillelse. Dette møde efterlader Brad rystet, hans vildeste fantasi bragt til live af den uimodståelige Kagney Linn-Karter.