Den fristende stemoren Kagney Linn Karter utnytter muligheten til å forføre stesønnen Brad Knight når faren hans er borte. Hun lokker ham inn på gjesterommet, og tenner et hett møte. I utgangspunktet prøver Brad å motstå hennes forlokkende fremskritt, men Kagneys insisterende nytelser får ham snart til å gi etter for hennes uimotståelige sjarm. Hun bringer ham dyktig til randen av ekstase med sine ekspertmuntlige ferdigheter, og så presenterer hun ivrig sin store barm for ham å overdådige oppmerksomhet på. Med Brads bankende lem i hånden, monterer Kagney ham deretter i en lidenskapelig cowgirl. Intensiteten eskalerer når hun tar ham bakfra, og nyter nytelsen av å bli tatt bakfra. Klimaks av møtet deres ser Brad ta Kagney i misjonærstilling, stønnene deres eker gjennom rommet når de når gjensidig tilfredsstillelse. Dette møtet etterlater Brad rystet, hans villeste fantasi brakt til live av den uimotståelige Kagny Linn-Karter.