Fyra tonårskompisar, en bi-kille och hans tre bästa vänner, bestämmer sig för att krydda saker och ting under en natt av umgänge. Den bi-killen börjar med att mysa med sin flickvän, deras läppar möts i en passionerad kyss som snart eskalerar. Utan att de vet det börjar deras andra två vänner utforska sina egna önskningar, deras händer stretar fritt när de dyker in i någon het tjej-mot-tjej-action. Bi-killen ansluter sig, hans flickvän hänger ivrigt med på lite muffdykning. Under tiden går den andra killen in på kul, hans flickvän återgäldar ivrigt sina framsteg. Rummet fylls med ljud av stön och tung andning när gruppen ägnar sig åt ett vilt och ohämmat gruppsex. Kameran fångar varje ögonblick av deras ungdomliga utforskning, deras kroppar sammanflätade i en hetsig visning av sexuell energi. Detta är en natt av passion och upptäckt, ett testamente till ungdomens gränslösa begär.