Fire teenagevenner, en bi-fyr og hans tre bedste venner, beslutter sig for at krydre tingene i løbet af en nat med hængning. Den bi-fyr starter med at hygge sig med sin kæreste, deres læber mødes i et lidenskabeligt kys, der snart eskalerer. Uden at de ved det, begynder deres to andre venner at udforske deres egne ønsker, deres hænder strejfer frit, mens de dykker ind i noget hot pige-mod-pige action. Bi-fyren slutter sig til, hans kæreste hengiver sig ivrigt til noget muffedykning. Imens kommer den anden fyr ind på det sjove, hans kæreste gengælder ivrigt sine tilnærmelser. Rummet fyldes med lyde af støn og tung vejrtrækning, da gruppen engagerer sig i en vild og uhæmmet gruppesex. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres ungdommelige udforskning, deres kroppe flettet i en ophedet visning af seksuel energi. Dette er en nat af lidenskab og opdagelse, et testamente til ungdommens grænseløse ønsker.