Fire tenåringsvenner, en bi-fyr og hans tre beste venner, bestemmer seg for å krydre ting i løpet av en kveld med henging. Den bi-fyren starter med å bli koselig med kjæresten sin, leppene deres møtes i et lidenskapelig kyss som snart eskalerer. Uvitende om dem begynner deres to andre venner å utforske sine egne ønsker, hendene deres streifer fritt mens de dykker inn i litt het jente-mot-jente-action. Den bi-fyren blir med, kjæresten hans hengir seg ivrig til litt muffedykking. Imens kommer den andre fyren inn på moroa, kjæresten hans gjengjelder ivrig sine fremskritt. Rommet fylles med lyder av stønn og tung pust når gruppen engasjerer seg i en vill og uhemmet gruppesex. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres ungdommelige utforskning, kroppene deres flettet i en opphetet visning av seksuell energi. Dette er en natt med lidenskap og oppdagelse, et testament til ungdommens grenseløse ønsker.