Madison och Mishas, två fantastiska skönheter med läckra stora bröst, firar Halloween i sin lyxiga herrgård. När natten tar en vändning bryter en inbrottstjuv in, och skräckens spänning ersätts snabbt av rå lust. Inbrottstjuren, en välutrustad man, griper möjligheten att njuta av Madisons ivriga mun. Under tiden väntar Mishas med sin felfria, hårlösa kropp på sin tur i soffan. Inbrottstjuven tar sedan Mishas bakifrån, hans kolossala lem penetrerar henne djupt. Madison, som inte vill gå miste om handlingen, bestiger honom ivrigt och rider honom hårt i en passionerad cowgirl Kameran fångar varje ögonblick av deras erotiska möte, inklusive en het gruppscen med inbrottstjuven som tar en av tjejerna bakifrån medan den andra utför muntlig njutning. Deras vilda, ohämmade möte fortsätter med Mishas böjd över, får intensiv njutning bakifrån, hennes stön ekar genom rummet. Scenen kulminerar i en hisnande uppvisning av muntliga färdigheter, vilket gör tittarna andfådda och sugen på mer. Detta är en Halloween-fest du sent kommer att glömma.