מדיסון ומישס, שתי יפהפיות מהממות עם ציצים גדולים ועסיסיים, חוגגות את ליל כל הקדושים באחוזה המפוארת שלהן. כשהלילה מתחלף, פורץ פורץ פורץ פנימה, והריגוש של הפחד מתחלף במהירות בתשוקה גולמית. הפורץ, גבר מוכשר, מנצל את ההזדמנות כדי לענג את מדיסון בפיה הנלהב. בינתיים, מישס, עם גופה ללא רבב, חסרת שיער, מחכה לתורה על הספה. הפורץ ואז לוקח את מישס מאחור, איברו העצום חודר אליה עמוק. מדיסון, לא רוצה לפספס את הפעולה, עולה עליו בשקיקה, רוכבת עליו חזק בקאוגירל נלהב. מדיסון מפנקת את מדיסון עם קצת אקשן מטורף, רוכבת עליו בלהט, רוכבת עליו בקאוגירל נלהב. המצלמה מצלמת כל רגע מהמפגש הארוטי שלהם, כולל סצנה קבוצתית לוהטת שבה הפורץ לוקח את אחת הבנות מאחור בעוד השנייה מבצעת עונג בעל פה. המפגש הפרוע וחסר העכבות שלהם ממשיך כשמישס מכופף, זוכה להנאה עזה מאחור, גניחותיה מהדהדות בחלל החדר. הסצנה מגיעה לשיאה בתצוגה עוצרת נשימה של כישורי פה, משאירה את הצופים חסרי נשימה ומשתוקקים לעוד. זו מסיבת ליל כל הקדושים שלא תשכחו במהרה.