Madison és Mishas, két lenyűgöző szépség lédús nagy mellekkel, fényűző kastélyukban ünneplik a Halloweent. Ahogy fordul az éjszaka, egy betörő betör, és a félelem izgalma gyorsan nyers vágyra vált. A betörő, egy jó adottságokkal rendelkező férfi megragadja az alkalmat, hogy Madison buzgó száját gyönyörködtesse. Mishas eközben hibátlan, szőrtelen testével várja, hogy sorra kerüljön a kanapén.A betörő ezután hátulról veszi Mishast, kolosszális tagja mélyen belé hatol. Madison, aki nem akarja kihagyni az akciót, mohón felül rá, szenvedélyes tehénlányban lovagolja meg keményen. A kamera megörökíti erotikus találkozásuk minden pillanatát, köztük egy forró csoportos jelenetet, ahol a betörő hátulról veszi az egyik lányt, míg a másik orális örömöt okoz.Vad, gátlástalan találkozásuk úgy folytatódik, hogy Mishas lehajolt, intenzív örömet kap hátulról, nyögései visszhangoznak a szobában. A jelenet orális képességeinek lélegzetelállító bemutatkozásában csúcsosodik ki, így a nézők elakadnak, és többre vágynak. Ez egy Halloween-i buli, amit hamarosan elfelejtenek.