Madison og Mishas, to fantastiske skjønnheter med saftige store pupper, feirer Halloween i sitt luksuriøse herskapshus. Mens natten tar en sving, bryter en innbruddstyv inn, og spenningen av frykt blir raskt erstattet av rå begjær. Innbruddstyven, en velutstyrt mann, griper muligheten til å glede Madisons ivrige munn. I mellomtiden venter Mishas med sin feilfrie, hårløse kropp på sin tur på sofaen. Innbruddstyven tar så Mishas bakfra, hans kolossale lem trenger dypt inn i henne. Madison, som ikke vil gå glipp av handlingen, bestiger ham ivrig og rir ham hardt i en lidenskapelig cowgirl Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres erotiske møte, inkludert en het gruppescene med innbruddstyven som tar en av jentene bakfra mens den andre utfører muntlig nytelse. Deres ville, uhemmede møte fortsetter med Mishas bøyd over, mottar intens nytelse bakfra, stønnene hennes ekko gjennom rommet. Scenen kulminerer i en fantastisk visning av muntlige ferdigheter, og etterlater seerne andpustne og lengter etter mer. Dette er en Halloween-fest du sent vil glemme.