Madison og Mishas, to fantastiske skønheder med lækre store bryster, fejrer Halloween i deres luksuriøse palæ. Som natten tager en drejning, bryder en indbrudstyv ind, og spændingen ved frygt bliver hurtigt erstattet af rå lyst. Indbrudstyven, en velbegavet mand, griber muligheden for at glæde Madisons ivrige mund. Imens venter Mishas med sin fejlfrie, hårløse krop på sin tur i sofaen. Indbrudstyven tager så Mishas bagfra, hans kolossale lem trænger dybt ind i hende. Madison, der ikke vil gå glip af handlingen, bestiger ham ivrigt og rider ham hårdt i en lidenskabelig cowgirl Kameraet fanger hvert øjeblik af deres erotiske møde, herunder en varm gruppescene med indbrudstyven, der tager en af pigerne bagfra, mens den anden udfører mundtlig nydelse. Deres vilde, uhæmmede møde fortsætter med Mishas bøjet over, modtager intens nydelse bagfra, hendes støn ekko gennem rummet. Scenen kulminerer i en betagende visning af mundtlige færdigheder, hvilket efterlader seerne åndeløse og trang til mere. Dette er en Halloween-fest, du sent vil glemme.