Janice Griffith och Jenna Ivory är två fantastiska skönheter som inte kan motstå varandras oemotståndliga lockelser. Den blonda bomben, Janice, med sina fascinerande kurvor och pigga tillgångar, är den perfekta matchen för den brunett vixen, Jenna, med sina läckra kurvor och rikliga sköte. De har längtat efter varandra länge, och när de äntligen möts leder förväntningarna till ett intensivt möte. Jenna , den ivriga initiativtagaren, bjuder in Janice till sin plats, där den verkliga handlingen utspelar sig. De två damerna slösar ingen tid på att komma igång, Janice böjer sig fram och presenterar sitt saftiga hål för Jenna att sluka. Jenna, inte en som gör henne besviken, lapar ivrigt på Janices saftiga rumpa och driver Janice vild av njutning. Handlingen intensifieras när Janice återgäldar och njuter av Jennas ljuvliga nektar. Det riktiga roliga börjar när de byter till bakifrån-positionen, deras kroppar rör sig i perfekt rytm. Klimaxen av deras passionerade möte ser dem engagera sig i en het session av missionär- och analsex, utan att lämna något åt fantasin.