Janice Griffith og Jenna Ivory er to fantastiske skjønnheter som ikke kan motstå hverandres uimotståelige sjarm. Den blonde bomben, Janice, med sine hypnotiserende kurver og muntre eiendeler, er den perfekte matchen for den brunette vixen, Jenna, med sine saftige kurver og rikelig barm. De har lengtet etter hverandre i lang tid, og når de endelig møtes, fører forventningen til et intenst møte. Jenna, den ivrige initiativtakeren, inviterer Janice til sitt sted, hvor den virkelige handlingen utspiller seg. De to damene kaster ikke bort tid på å komme i gang, Janice bøyer seg og presenterer sin saftige dritt for Jenna å sluke Jenna, ikke en å skuffe, lapper ivrig på Janices saftige rumpe, og driver Janice vill av nytelse. Handlingen intensiveres når Janice gjengjelder, og nyter Jennas lekre nektar. Den virkelige moroa begynner når de bytter til bakfra-posisjon, og kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset av deres lidenskapelige møte ser dem engasjere seg i en het økt med misjonær- og analsex, og overlater ingenting til fantasien.