Janice Griffith a Jenna Ivory jsou dvě ohromující krásky, které nemohou odolat svému neodolatelnému půvabu. Blonďatá bomba Janice se svými fascinujícími křivkami a energickými přednostmi dokonale ladí s brunetkou liškou Jennou se svými svůdnými křivkami i bohatým poprsím. Dlouho po sobě touží a když se konečně setkají, očekávání vede k intenzivnímu setkání. Jenna, dychtivá iniciátorka, pozve Janici na své místo, kde se odehraje skutečná akce. Obě dámy neztrácejí čas a pustí se do práce, Janica se sehne a předloží svou šťavnatou derriere, aby ji Jenna pohltila. Jenna, aby nezklamala, dychtivě lapá po šťavnatém zadečku Janices a rozdivočuje Janice rozkoší. Akce se stupňuje, když jí to Janice oplácí a hoduje na Jennasově rozkošném nektaru. Skutečná zábava začíná, když přepnou do polohy zezadu a jejich těla se pohybují v dokonalém rytmu. Vyvrcholení jejich vášnivého setkání je přivádí k Horké seanci misionářského a análního sexu, nic nenechávajíce fantazii.