I passionens våld finner sig två brottsbekämpande tjänstemän att ge efter för sina primära drifter. Den äldre officeren, oförmögen att motstå sina yngre kollegors oemotståndliga charm, bestämmer sig för att ta sin arbetsplatsflirt till en ny nivå. Han instruerar sin partner att böja sig fram, hans förväntan påtaglig. Hans önskan om den unga mannen är inte bara en förbigående fancy, utan en djuprotad fetisch som han hyst länge. Den yngre officeren, fast överrumplad, är fascinerad och upphetsad av förslaget. Han fantiserade alltid om att vara med sin äldre överordnade, och det här var hans chans att göra det till verklighet. Han böjer sig ivrigt fram, redo att uppfylla sina chefslustar. Den äldre officeren, med en stor svart kuk som alltid varit grejen i hans fantasier, får äntligen uppleva det på riktigt. Den unga officeren tar det skickligt i munnen, innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter, kulminerar i ett hardcore interracial möte.