Intohimonsa kourissa kaksi lainvalvontaviranomaista huomaa antautuvansa alkukantaisiin haluihinsa. Vanhempi upseeri, kykenemättä vastustamaan nuorempien työkavereidensa viehätystä vastustamattoman viehätysvoiman, päättää viedä työpaikkaflirttailun uudelle tasolle. Hän ohjeistaa kumppaninsa kumartumaan, ennakointi kourassa. Hänen halunsa nuorta miestä kohtaan ei ole vain ohimenevä mielikuvitus, vaan syvään juurtunut fetissi, jota hän on harrastanut pitkään. Nuorempi upseeria kiehtoo ja kiihottaa ehdotus, vaikkakin se on otettu hämilleen. Hän on aina fantasioinut olevansa vanhemman esimiehensä kanssa, ja tämä oli hänen mahdollisuutensa toteuttaa se. Hän kumartuu innokkaasti, valmiina toteuttamaan pomonsa toiveet. Vanhmpi upseeri iso musta kyrpä, joka on aina ollut hänen fantasioidensa kohteena, saa vihdoin kokea sen omakohtaisesti. Nuori upseeri ottaa sen taitavasti suuhunsa, ennen kuin he siirtyvät intensiivisempiin aktiviteetteihin, huipentuen kovaan rotujenväliseen kohtaamiseen.