В муках страсти два сотрудника правоохранительных органов оказываются поддатыми своим первобытным позывам. Старший офицер, не в силах устоять перед очарованием своих младших коллег непреодолимым обаянием, решает вывести их флирт на рабочем месте на новый уровень. Он поручает партнеру наклониться, его предвкушение ощутимо. Его желание молодого человека - это не просто мимолетная фантазия, а глубоко укоренившийся фетиш, который он таил уже давно. Младший офицер, хоть и опешил, но заинтригован и возбужден предложением. Он всегда фантазировал о том, чтобы быть со своим старшим начальником, и это был его шанс воплотить его в реальность. Он жадно наклоняется, готовый выполнить желания своего начальника. Старший сотрудник, с большим черным членом, который всегда был предметом его фантазий, наконец-то получает возможность испытать это на себе. Молодой офицер умело берет его в рот, прежде чем они перейдут к более интенсивным действиям, завершающимся жесткой межрасовой встречей.