En ung japansk kille hänger sig i smyg åt självnjutning på sitt favoritmangacafé. Han är en frekvent besökare, alltid försjunken i sin egen värld, omedveten om sin omgivning. Idag får han sällskap av en förtrollande crossdresser, en fantastisk ladyboy med en oemotståndlig lockelse. Hennes utsökta drag och provocerande klädsel är omöjliga att motstå. När caféet fylls med kvällspatroner, ger pojken efter för sina ursprungliga drifter. Han börjar i smyg att njuta, hans händer utforskar sin tighta, inbjudande rumpa. Crossdressern tar notis, hennes ögon glittrar av intresse. Hon dras till hans råa, ofiltrerade passion Med ett busigt flin ansluter hon sig, med sina skickliga fingrar som styr in hans i en värld av intensiv njutning. Scenen eskalerar, deras gemensamma lustar tänds till en eldig uppvisning av oförfalskad lust. Grabbens rumpa utforskas grundligt, hans stön ekar i hela det nu tomma caféet. Detta är en berättelse om förbjuden njutning, om hemliga lustar som väcks till liv på de mest oväntade platser.