Nuori japanilainen mies nauttii salaa suosikkimangakahvilastaan. Hän on usein vierailija, joka on aina kiinni omassa maailmassaan, huomaamaton ympäristöstään. Nykyään häneen liittyy lumoava crossdresser, upea ladyboy, jolla on vastustamaton viehätys. Hänen uhkeita ominaisuuksiaan ja provosoivaa pukeutumistaan on mahdotonta vastustaa. Kahvilan täyttyessä iltapartnereilla poika antautuu alkukantaisiin haluihinsa. Hän alkaa salaa nautinnollisesti itse, kädet tutkivat hänen tiukkaa, kutsuvaa persettään. Ristiinpukeutuja huomaa, silmät kimaltelevat kiinnostuksesta. Hän vetää puoleensa raakaa, suodattamatonta intohimoaan. Ilkikurisesti virnuillen hän liittyy mukaan, hänen taitavat sormensa ohjaavat hänet intensiivisen nautinnon maailmaan. Kohtaus kärjistyy, heidän yhteiset halunsa syttyvät tuliseen turmeltumattoman himon näytökseen. Kaverin perse tutkitaan perusteellisesti, hänen voihkaisunsa kaikuvat läpi nyt tyhjillään olevan kahvilan. Tämä on tarina kielletystä nautinnosta, salaisista haluista, jotka heräsivät eloon odottamattomissa paikoissa.