En ung japansk gutt hengir seg til selvfornøyelse på sin favoritt manga-kafé. Han er en hyppig besøkende, alltid fanget i sin egen verden, uvitende om omgivelsene. I dag får han selskap av en fortryllende crossdresser, en fantastisk ladyboy med en uimotståelig lokke. Hennes utsøkte trekk og provoserende antrekk er umulig å motstå. Når kafeen fylles med kveldslånere, bukker gutten under for sine primære drifter. Han begynner i hemmelighet å glede seg selv, hendene utforsker sin stramme, innbydende rumpe. Crossdresseren legger merke til det, øynene gnistrer av interesse. Hun trekkes til hans rå, ufiltrerte lidenskap Med et rampete glis blir hun med, med sine dyktige fingre som styrer hans inn i en verden av intens nytelse. Scenen eskalerer, deres felles lyster tenner til en brennende oppvisning av uforfalsket begjær. Guttens rumpe blir grundig utforsket, stønnene hans runger i hele den nå tomme kafeen. Dette er en fortelling om forbudt nytelse, om hemmelige lyster vekket til live på de mest uventede steder.